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2019 电商研究报告:巨头布局、网红带货,下沉市场成电商鏖战新战场 ...

原作者: 周芳 谢文静 崔凡 |原发: MobTech

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1、“下沉市场”电商市场分析

2019年电商用户规模:活跃用户规模6.7亿

移动电商活跃用户规模当前达到6.7亿左右量级,逢电商大促必有一波流量增长
Source:MobTech,2018.10-2019.101

2019年电商下沉市场规模:活跃用户规模接近4亿

下沉市场电商用户规模维持在3亿以上,占比逐步提高
Source:MobTech,2018.10-2019.11

下沉用户使用电商时长:日均使用时长突破1小时

下沉市场电商用户日均使用时长突破1小时,直播带货模式贡献使用时间
Source:MobTech,2019.11

电商下沉用户消费结构:由金字塔向橄榄型消费转变

下沉市场电商用户消费结构逐渐从金字塔向橄榄型转变,低端山寨商品逐渐被中端品牌商品取代
Source:商务部、Mob研究院

2、“下沉市场”电商用户画像

女性居多,大龄化趋势明显

女性占大头,约7成;18岁-24岁青年人占比逐年减少,24岁以上人群占比升高,下沉市场电商用户逐渐大龄化
Source:MobTech,2017-2019.10

已婚、有房、无车;有孩有负担

下沉市场用户多为已婚、有房、无车;其中婴幼儿家庭使用电商App的偏好度较高
Source:MobTech,2017-2019.10

1000-1999元手机价位是主流,OV全面占领市场

OPPO、vivo占领下沉市场;手机价位2000-2999的用户TGI最高,更偏好使用电商App
Source:MobTech,2019.10

购物达人和对战游戏爱好者居多

电商“下沉市场”用户 多是购物达人、对战游戏爱好者、手机卫士达人
Source:MobTech,2019.10

用户媒介偏好:2018年拼多多挤掉抖音,强势上榜

微信、QQ、支付宝、淘宝是榜单霸主;拼多多挤掉抖音,强势上榜,未来可期
Source:MobTech,2017-2019.10

电商媒介偏好:拼多多成下沉市场用户最爱用的电商App

用户更偏爱用拼多多购物;从TGI来看,京东在下沉市场表现喜人;美团跌落TOP5榜单
Source:MobTech,2017-2019.10

目标用户画像:家庭主妇,有钱有闲

三四线城市家庭主妇,工作清闲无压力,爱晒娃更爱购物
Source:Mob研究院

3、“ 下沉市场”电商双11鏖战

电商鏖战双11:下沉市场成为新战场,电商补贴白热化

双11期间头部综合电商纷纷加大活动力度,通过社交拼购、大额度补贴、无门槛红包等方式拉新下沉用户
Source:Mob研究院

双11活跃规模:淘宝月活双11当天突破4.2亿,京东拼多多紧追不舍

双11当天三大综合电商均实现突破,淘宝日活4.2亿,京东2.0亿,拼多多紧追京东月活1.9亿
Source:MobTech,2019.10.25-2019.11.11

双11新增下沉用户:新增用户超6成来自下沉市场,淘宝表现亮眼

双11期间互联网头部企业新增用户超过半数都来自下沉市场,其中手机淘宝新增用户中下沉市场用户占比超过7成
Source:MobTech,2019.10.25-2019.11.11

淘宝:进击的“聚划算”

在双11期间,聚划算以多元供给好货作为头阵,进行主力贯穿,联手上千个品质大牌打造下沉市场的核心IP,推出万元5折卡、红包省钱月卡、火聚手等极致玩法,引流双11
Source:MobTech,2019.10.25-2019.11.11

京东:渠道下沉有“京喜”,低价返现下沉触达

在整体的打法和运营战略方面,京喜更多聚焦下沉市场的潜力消费者,通过社交以及低价的手段来刺激消费者购买,此次借助双11机会实现月活规模高速增长,主要新增用户来自三四线城市
Source:MobTech,2019.10.25-2019.11.11

4、网红电商激活“下沉市场”活力

2019直播电商元年,助力下沉市场

随着电商开辟直播渠道,网红带货的崛起,2019年双11正式开启全民直播时代,品牌方纷纷入驻,助力电商进一步下沉
Source:Mob研究院

直播带货模式受到认可:淘宝直播日活规模创新高,双11销售额突破200亿

全民直播下,内容新玩法被越来越多的商家看好。在今年双11成交的“亿元俱乐部”中,大多数品牌商家都开始自己做起了店铺直播,品牌更加重视直播、加大对直播的投入
Source:MobTech,2019.10.25-2019.11.11

“下沉”的直播带货:下沉市场女性用户被“收割”

网红成为链接品牌商、平台方、消费者的关键一环,尤其受到了下沉市场女性用户的喜爱,其社交资产的变现能力越来越突出
Source:MobTech,2019.11

5、电商挖掘“下沉市场”策略分析

物流和服务将是电商平台制胜下沉市场的关键

尽管下沉市场用户目前能够接受更长的配送时长,但是他们对物流速度这个要素的关注度已经高于一线、二线城市,物流已经成为下沉市场的一大痛点
Source:Mob研究院调研数据

巨头已纷纷布局下沉物流生态

巨头的物流布局已经初见雏形,未来还要受到下沉市场需求分散、个性化更强、物流成本更高等诸多因素的影响,掘金万亿市场注定是长久战
Source:Mob研究院根据公开资料整理

下沉市场母婴、银发消费人群最具发展潜力

虽然母婴电商用户体量一直下滑,但下沉市场用户比例不断提升,未来下沉市场是母婴电商的主战场;银发人群有钱有闲,下沉市场比例超过4成,未来亦值得关注
Source:MobTech,2018.12-2019.11


(编辑:王星


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